四招玩转全过程工程咨询

  全过程工程咨询是对工程建设项目前期研究和决策及工程建设项目实施和运行(或称运营)的全生命周期提供包含设计和规划在内的涉及组织、管理、经济和技术等各有关方面的工程咨询服务。全过程工程咨询服务可采用多种组织方式，为项目决策、实施和运营持续提供局部或整体解决方案(建市监函〔2018〕9号)。

  全过程工程咨询具体包括项目建设可行性研究、项目实施总体策划、工程规划、招标代理、工程勘测考察与设计、项目管理、工程监理、造价咨询及项目运行维护管理等全方位的全过程工程咨询服务(建市监函〔2018〕9号、发改投资规〔2019〕515号)。

  我国工程咨询服务市场化加快速度进行发展，形成了投资咨询、招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等专业化的咨询服务业态，部分专业咨询服务建立了执业准入制度，促进了我国工程咨询服务专业化水平的提升。随着我们国家固定资产投资项目建设水平慢慢地提高，为更好地实现投资建设意图，投资者或建筑设计企业在固定资产投资项目决策、工程建设、项目运营过程中，对综合性、跨阶段、一体化的咨询服务需求日益增强。这种需求与现行制度造成的单项服务供给模式之间的矛盾日益突出。

  深化工程领域咨询服务供给侧结构性改革，破解工程咨询市场供需矛盾，必须完善政策措施，创新咨询服务组织实施方式，全力发展以市场需求为导向、满足委托方多样化需求的全过程工程咨询服务模式。特别是要遵循项目周期规律和建设程序的客观要求，在项目决策和建设实施两个阶段，着力破除制度性障碍，重点培育发展投资决策综合性咨询和工程建设全过程咨询，为固定资产投资及工程建设活动提供高质量智力技术服务，全方面提升投资效益、工程建设质量和运营效率，推动高水平发展(发改投资规〔2019〕515号)。

  随着建筑业管理模式的改革发展，为进一步加快建筑业产业升级，深化建筑业“放、管、服”改革，增强建筑业企业的核心竞争力，提升工程质量和安全生产管理上的水准，促进建筑业持续健康发展，国务院办公厅印发《关于促进建筑业持续健康发展的意见》(〔2017〕19号， 以下简称“19号文”)，这是近40年来首次在国务院层面发布建筑业发展改革方向的指导意见。首次明白准确地提出了“完善工程建设组织模式，培育全过程工程咨询。”

  政府对全过程工程咨询的需求更多的是建立在提高政府行政效能、简政放权的基础之上。19号文要求：“坚持以推进供给侧结构性改革为主线，按照适用、经济、安全、绿色、美观的要求，深化建筑业‘放管服’改革，完善监督管理体制机制，优化市场环境，提升工程质量、安全水平，强化队伍建设，增强企业核心竞争力，促进建筑业持续健康发展，打造中国建造品牌。”

  19 号文还提出：“培育一批具有国际水平的全过程工程咨询企业。制定全过程工程咨询服务技术标准和合同范本。政府投资工程应带头推行全过程工程咨询，鼓励非政府投资工程委托全过程工程咨询服务。”

  作为全过程工程咨询的指导性文件，2019 年3月15日，发改委、住建部联合发布了《全过程工程咨询服务发展指导意见》(发改投资规〔2019〕515号，以下简称“515号文”)。515 号文从鼓励发展多种形式全过程工程咨询、重点培育全过程工程咨询模式、优化市场环境、强化保障措施等方面提出一系列政策措施，全面指导、推进，尤其是在政府投资的项目中实施全过程工程咨询管理模式。

  多年来，国家多项政策都在助推和指导工程咨询的发展，其目的是把项目生命周期分阶段的咨询融为一体，通过新技术、新管理在项目上的应用和专业综合人才投入让相关方满意，最大化地实现项目目标。

  全过程工程咨询采用多种服务方式组合， 为项目决策、实施和运营持续提供局部或整体解决方案以及伴随服务。因此，可以说全过程工程咨询服务从本质上克服了传统单项咨询服务不足以涵盖项目整个生命周期、以顾及本位利益为先导、服务视角与站位方面存在的局限性及自身缺乏受控约束机制的缺陷，凸显出有效缩短工期、节约投资所需成本、有效规避风险、提升服务质量等优势。投资决策综合性咨询、工程建设全过程咨询、项目化组织建设及信息化技术应用是成功实施全过程工程咨询的关键。

  投资决策综合性咨询是站在战略的角度，保证项目成功。以综合性咨询促进投资决策科学化，提升投资决策综合性咨询水平，规范投资决策综合性咨询服务方式，发挥其在促进投资高水平质量的发展和投资审批制度改革中的支撑作用。

  (1)做好规划或规划设计，通过对项目投资机会进行研究，开展前期策划、立项咨询、评估咨询、项目实施策划报告编制、报批报建和证照办理等咨询服务工作。

  (2)围绕投资决策开展重大投资项目社会稳定风险评估工作，针对流程、指标、方法和实施等方面做评估，对分析报告和评估报告进行深入研究。针对PPP项目中物有所值评价、财政承担接受的能力论证、SPV(项目公司)的架构设计和组建、合同结构、风险分析与对策、项目融资和项目移交等重要内容做分析和解构。

  1)前期研究方面，针对项目总体设计不明确、功能需求不清晰，前期工作不充分、不到位，致使后期功能调整较多、出现大量变更洽商、导致建设规模和投资规模难以控制的情况，建立标准体系，对阶段需求来做管理、明确主体责任、对咨询设计进行联编联批。

  2)规划布局方面，很多情况下新建项目周边不具备相应市政条件，需要由规划部门牵头各相关的单位研究市政管线综合方案，召开多次协调会进行解决。因市政条件落实工作周期较长，投资不确定性大，所以要加强建设规划主管部门对项目规划布局的总体协调和管控工作，统一规划，统筹安排，提高项目资源布局系统性。

  3)设计方面，针对普遍忽视工艺设计，缺项、完整性较差、深度不足等现象，导致使用功能论证不充分，使用需求一直在变化，功能布局不断修改，项目进度和投资难以得到一定效果控制的情况，咨询人员应认真研究项目系统构成、功能划分、工艺流程等，确定空间、技术指标及相关条件和数据，让项目将来的实际使用人员深入参与工艺设计，使工艺设计成果满足实际使用需求，符合功能定位、管理模式和发展的新趋势，减少后期需求调整、变更和拆改，提高投资效益。

  在概念设计和方案设计阶段，设计单位应对总平面、建筑、结构、装修、设备等各专业方案进行方案比选，确定技术先进、经济合理的设计的具体方案。组织相关行业领域专家从使用需求、功能布局、工艺流程、技术方案、经济效果、经营成本等方面对设计成果进行系统评审。

  4)建设实施方面，实施过程变化难以预见和考虑，如标准规范变化、市场行情报价变化、外部市政条件变化、水文地质变化、极端天气影响等客观变化在决策审批和建设管理中难以预见和考虑。所以，实施配套内容同步审批、不搞献礼和形象工程、分类管理工程变更、总结推广经典经验、建立信用评估与黑名单机制、推行基于合同的履约管理。

  工程建设全过程咨询源于传统的住建口的各类咨询，包括工程勘测考察，工程设计、设计优化、设计总包、设计管理等，工程采购，全过程造价咨询、工程监理、项目后评价、运营管理方案制定、设备管理和运维监控、拆除方案咨询、绩效评价及后评价等，站在战术的角度，保证项目管理成功。

  (1)围绕工程建设的全过程咨询，从勘察设计、施工的角度，对工程总承包的组织管理、市场营销、合同、设计、全要素供应链、施工、试运行、基于BIM的集成化管理、工程总承包管理能力评价提供全面的解决方案。

  (2)从建设项目全过程投资管控的角度， 对建设项目立项、设计、招标、采购、施工建设和竣工交付等关键过程的投资来控制，对建设项目投资控制模式进行构建和流程指引，注重结合有代表性的项目，总结项目实际操作经验。通过限额设计、严控设计变更、严格限额招标、制定合理的合同体系、执行完善的合同条款，保证政府投资建设项目实现增值。

  合同体系的建设对投资管理特别的重要，瑞和安惠在项目实施前进行合约规划、确定合同架构，做好界面划分。合同及履约管理贯穿项目整个实施过程，在部委制式合同文本的基础上、参照FIDIC合同条件，结合项目实际将专用条款逐条细化，保证参建各方的利益，实现风险合理的分担，充分的发挥政府投资的作用，以工程咨询单位的敬业、专业及肩负的责任义务保证项目合同的全部履行。

  (3)在招标采购上，结合《“互联网+” 招标采购行动方案(2017—2019年)》的行业发展要求，在对传统招标投标模式分析对比的基础上，对电子招标投标系统的开发、部署、应用及系统功能等进行深入研究。

  (4)运营维护阶段的咨询包括项目后评价、绩效评价、基于BIM 模型进行的设施管理、资产管理等。瑞和安惠近几年完成了很多政府购买服务的项目后评价项目，如张家口风沙源治理、神华宁煤煤炭间接液化示范项目后评价等。通过对已经投入运营的项目真实的情况与项目预期目标的对比分析，总结管理经验教训，以指导未来同类项目的投资与管理，提高项目决策科学化水平。

  (5)在各项咨询业务进行的同时，瑞和安惠很重视全过程项目咨询成果的系统化建立。在全过程工程咨询的全生命周期中，项目的前期决策文件、设计图纸及概算、招标采购文件、造价管控清单限价、中期支付、变更签证、合同、进度质量安全检查记录、中期评估报告、绩效评价报告等各类资料林林总总，按照不同的阶段划分进行汇总，通过项目管理平台，实现了随时上传、随时查阅，保证项目资料可即时检查和追溯。

  (1)组织级和项目集及项目的管理是全过程工程咨询的关键，瑞和安惠为公司可以提供实施项目化管理的方法与路径，尤其在企业项目化管理中项目治理、项目集管理、项目组合管理、项目管理办公室、项目管理成熟度模型和企业项目化管理模式等重点问题，给予规范化的管理和指导。

  (2)在唐山南湖西北片区安置项目管理实践中，瑞和安惠设立了强大的项目管理办公室(PMO)，组织项目管理指挥部召开各类会议， 协调项目管理机构各职能组的工作，设置241万平米安置区、6家BT实施工程单位、5家设计单位、12 家监理单位、18个组团的项目总进度计划，监督实施工程单位落实，负责进度、投资、质量、安全等多项目的日常数据汇总，负责项目经理及业主指令及文件的上传下达工作等，强大的PMO保证了该项目24个月完成全部建设内容、使得老百姓按期顺利入住。

  (3)借助企业项目化管理和项目管理办公室的多年实践，2018年瑞和安惠完成了IPMA Delta组织项目管理能力国际认证并取得管理能力4级证书。这也是国内通过这项认证的唯一的、获得最高级别认证的咨询单位。

  在工程建设行业信息化方面运用大数据、人工智能提升工程咨询行业信息化平台的建设具有重大意义。国家住建部、发改委等部门也对信息化技术在工程咨询领域的应用给予了指导意见：应充分开发和利用包括BIM、大数据、物联网等在内的信息技术和信息资源，努力提高信息化管理与应用水平，为开展全过程工程咨询业务提供保障。

  (1)BIM技术的应用。BIM技术的应用实现了Revit模型的轻量化，可在PC端、移动端快速利用互联网加载模型。

  1)BIM技术与招标规划进行关联，尤其是对合同界面进行关联，可根据合同规划、招标规划等将合同界面的模型进行划分，实现了文字版本界面划分的可视化模型展示及应用。

  2)BIM技术与质量、安全、验收进行关联， 管理过程中的预设检查点通过模型或二维码定位找到构件，将检查信息包括文字、影像、语音等，通过预设的流程进行整改及归档。利用BIM 的可视化及定位的强大功能，在巡视检查中，通过漫游、瞬间定位等方法，结合手机等移动端的应用，快速查询质量安全所检部位及隐患位置，通过文字、影像、语音等方式，对发现、整改的工程信息进行关联和存档，让管理人员有效控制现场质量检查情况。

  3)BIM技术把进度与构件做关联，将横道图、网络计划图等抽象的二维形象进度展示及进度控制转换为可视化的三维模型展示，可以让非专业人员能更直观地了解进度及管控情况。

  4)BIM技术将造价管理与构件做关联， 可按照时间、范围、楼层、流水段、构件类型展现本期完成的实际进度模型，并统计计算中期计量，快速提供进度款支付数据，完成中期支付审核。同时，根据楼层、部位、流水段、系统等快速准确地获取任意部分的人、材、机等资源数量，快速完成采购计划，实现限额领料，减少项目资金风险，快速准确地提取甲供材料的数量，快速完成审核，避免供货量不足、超领等现象。

  (2)“惠”系列工程咨询信息化产品的应用。“惠”系列工程咨询信息化产品以全过程工程咨询的视角进行实践，将“互联网+”工程咨询作为企业未来发展的一项长期战略。经过近20 年对建设方、招标、造价等咨询机构需求的分析研究，“惠”系列工程咨询产品以工程咨询SaaS 服务平台为定位，打造基于工程领域大数据、人工智能、装配式建筑、移动化工程管理的“惠” 系列工程咨询产品，为工程领域的项目管理带来行业的巨变，为投资人及咨询公司能够带来大幅度的效率和效益的提升。

  此外，“惠”系列工程咨询企业信息化平台总体功能由“惠办公”企业管理一体化协同平台、“惠咨询”项目咨询业务管理系统、“惠设计”工程设计业务管理系统、“惠招标”电子招标投标交易平台、“惠造价”造价业务管理平台、“惠管理”项目管理业务管理系统组成。通过大数据、云计算、人工智能实现了“360度” 项目管理解决方案覆盖能力，实现了基于云端(Web/App)和工程大数据汇集的使用者真实的体验，实现了工程咨询行业“以客户为中心，服务于项目全生命周期”的智慧工程系列产品。

  1)投资决策阶段，全过程工程咨询的咨询工作最重要的包含规划编制、研究投资及分析项目的可行性等。通过专业的工程咨询，为项目提供有效的建议与决策。因此，项目前期工程咨询对项目的建设实施提供了依据与保障，是项目实施前必不可少的重要工作。

  项目前期，业务类型多、涉及内容广，包括可研报告、资金申请报告、项目申请报告、节能报告表、项目简介、项目建议书、规划咨询、评估咨询等。瑞和安惠利用信息化管理系统实现对项目决策阶段相关联的内容的统一管理。同时，根据其他实施阶段管理系统的历史项目经验，结合当前市场环境，为项目决策提供数字化、精细化辅助工具。

  2)项目实施阶段，工程建设项目建设管理的核心是管理与控制工程质量、安全、工期和资金等，其目的是充分的发挥工程投资效益。考虑到其业务的范围和专业复杂性，其又可拆分为设计业务、招标业务、造价业务和项目管理业务，各业务相互独立又相辅相成。

  3)在设计业务中，瑞和安惠实现了设计业务的精细化、数字化、全过程和全方位的管理。在该业务管理系统中，采用设计协同理念、PDCA闭环管理，实现产品和服务全生命周期管理，采用规范化、自动化、智能化管理模式，构建统一的业务管理体系。同时，利用造价业务中积累的历史数据，指导设计的具体方案的优化，为设计的最优方案提供数据支持。

  4)在招标业务中，瑞和安惠开发了全流程电子招投标平台。“惠招标”电子交易买卖平台整体应用由核心业务处理系统及招标文件制作和投标文件制作两个辅助工具组成。核心业务系统主要处理招投标活动中的发标、投标、开标、评标、定标等环节，并覆盖用户组织架构管理、财务管理等企业日常经营管理业务，同时也以门户的形式向用户更好的提供公告信息查阅、用户注册、使用帮助、常用工具下载等服务。

  招标文件制作工具大多数都用在招标人或代理机构编制电子化的招标文件，供投标人浏览或下载，招标文件制作工具中包含大量的模板，如开标模板、评标模板等工具，以向导的形式引导招标人或代理机构，以填空或选择的形式完成招标文件的编制。

  投标文件制作工具大多数都用在投标人编制电子化的投标文件，用于开标、评标等环节，投标文件制作工具将自动提取招标文件中的投标文件格式定义并以向导的形式引导投标人逐项填写，并对投标人填写的内容做格式校验，最大限度地避免低级错误。

  与传统招标投标相比，电子招投标对提升工作效率、节省本金，以及营造公开、公平、公正竞争环境有极大的优势。依托招标投标公共服务平台，实现电子招投标活动数据共享，推动招投标大数据充分聚合、深度挖掘和大范围的应用，为甄别、预警违法违反相关规定的行为，实行科学、精准、高效的智能化监督提供重要依据。

  5)在造价业务中，“惠造价”全过程造价业务管理系统对资料准备、计划编制、初稿审核、终稿审核、项目归档实行全流程管控，运用信息化技术处理使其简单化、自动化、智能化。在全过程造价管理过程中，实现了概算与预算控制价施工界面划分的统一性，可有效从清单最小单元比对目标值与实际值的偏差，及时纠偏。通过估算、概算、合同、期中支付、竣工结算等过程随时抽取，分析、比对，为决策者和控制者提供数据支持。

  6)在项目施工管理过程中，“惠管理”基于全方位的管理需求结合工程咨询企业的特点，把复杂的管理体系做到了简单化和清晰化。

  它集成了组织机构、岗位工作职责、合约规划、招标规划、前期规划、质量安全规划、验收规划等，在项目建立初期，根据不同项目特征，建立适合项目的表单、流程及规划模板，做到项目分级管理和实施。同时，根据项目实际完善招标单位、造价单位、实施工程单位、监理单位的岗位，实现人、岗及业务流程的有效联动，触发相关预设检查点及检查事项的发起、审核及审批。

  工程行业是永远都不可能被淘汰的行业，工程咨询业也是一项长盛不衰的事业。在国家政策推进的新形势下，全过程工程咨询迎来了新的发展契机，同时也带来了严峻的挑战。瑞和安惠在今后的全过程工程咨询项目上将接着来进行深入研究和实践，随着云、大、物、移、智在建筑领域的应用，以及在“智能+”与数字化的经济的全新模式下，创新全过程工程咨询模式，从实践中来、到实践中去，实际做到“知行合一”。